Десять лет прошло после исчезновения Мегатрона и поражения Юникрона. Хрупкий мир между Автоботами и Десептиконами держится лишь на совместной добыче энергона. Всё меняется, когда юный Кикер, обладающий уникальной способностью чувствовать энергон, обнаруживает его залежи на Земле, близ базы Ocean City. В это же время таинственные силы атакуют укрепления Автоботов на Марсе и других планетах — орды существ, похожих на Трансформеров. Grand Convoy и его элитный отряд отправляются на поиски врага, но находят лишь руины. Вернувшись на Землю, они дают бой захватчикам и побеждают, однако мудрый Convoy понимает: это только начало новой войны. Тьма сгущается, а судьба Вселенной вновь оказывается в руках героев...