Евгений, обычный офисный работник, погружается в мир странных и соблазнительных снов, где его преследует загадочная женщина в красном платье. Её образ становится навязчивой фантазией, и чем чаще он видит её, тем сильнее желает вернуться в этот сюрреалистичный мир. Одержимость снами толкает его к психиатру, но вместо помощи доктор начинает копаться в его подсознании, раскрывая травмы прошлого и скрытые страхи. Граница между реальностью и иллюзией стирается: Евгений больше не понимает, где кончается сон и начинается жизнь. Фильм исследует тему бегства от действительности, превращая психологическую драму в триповый мультфильм с элементами нуара и фрейдистской символики.