Мария, юная беглянка из немецкой колонии в Чили, оказывается в глухом лесу, спасаясь от преследующего её волка. В отчаянии она находит заброшенный дом, где встречает двух загадочных поросят. В этом странном убежище Мария обнаруживает в себе необычный дар — способность менять облик своих новых друзей. Но чем больше она экспериментирует с волшебством, тем сильнее размываются границы между реальностью и сказкой. Лес таит древние секреты, а волк у порога — не просто хищник, а хранитель тёмного прошлого этого места. Сможет ли Мария сохранить свою человечность среди магии и превращений или станет частью таинственного мира, который сам подчиняется её фантазиям?