В центре сюжета — Джон Уэйн Гейси, обманчиво обаятельный клоун и уважаемый подрядчик в Чикаго, который ведет двойную жизнь. Днем он развлекает детей и участвует в благотворительных акциях, а ночью его истинное лицо обнажается: он становится жестоким серийным убийцей. Полиция, столкнувшись с загадочными исчезновениями молодых людей, начинает расследование, которое приводит их к шокирующим открытиям. С каждым шагом к истине детективы понимают, что зло может скрываться даже за самой безобидной маской. Фильм мастерски играет на контрастах, заставляя зрителей переосмыслить понятия добра и зла.