Маленький Лукас обожает страшные истории и каждую ночь записывает их в свою тетрадь. Но однажды его увлечение оборачивается кошмаром: он попадает в ловушку к таинственной ведьме, которая требует новых жутких рассказов. Если Лукас не сможет пугать её достаточно сильно, он и его лучшая подруга навсегда останутся в заколдованном мире, где граница между сказкой и реальностью стирается. Теперь мальчик должен придумывать самые пугающие истории, чтобы вырваться из лап колдовства, но чем дольше он говорит, тем больше понимает — некоторые монстры из его тетрадей начинают оживать…