Когда Рэя и Дона выселяют из лондонского сквота, они решают круто изменить жизнь: продают всё и летят в Мемфис, мечтая о славе музыкантов. Но их последняя надежда — редкая Black Metal-пластинка, украденная у коллекционеров. Легенды гласят: если проиграть её задом наперед, откроются врата Апокалипсиса, а песни скрывают демонические ритуалы. Бывший владелец пластинки — сатанист, таинственно обезглавленный годы назад. Сбежав на старом «Вольво», друзья подбирают автостопщицу Сьюзи и едут к покупателю — но за ними уже следят не люди. Вскоре их путь превращается в кошмар: машина ломается посреди глуши, а в темноте слышен топот копыт... Проклятая запись ведёт их к встрече с чем-то древним и ненасытным. Теперь вопрос не в деньгах — а в том, удастся ли им пережить эту ночь.