Господин Чан — талантливый боец, зарабатывающий на жизнь выступлениями в китайской опере вместе с сестрой. Но его слабость — алкоголь, превращающий его в неуправляемого человека. Этим пользуется коварный Дуан, подстраивающий пьяному Чану ловушку: подкладывает ему в постель свою жену, обвиняет в изнасиловании и в отместку калечит ему руки, забирая сестру. Сломленный Чан пять лет скитается с ручной обезьянкой, пока судьба не возвращает его в город прошлых страданий. Здесь он встречает юного ученика по прозвищу «Маленькая обезьянка», чьи движения поразительно напоминают повадки зверя. Вместе они готовятся к схватке с Дуаном, где мастерство и хитрость обезьяньего стиля станут их главным оружием. Фильм сочетает драму мести, динамичные боевые сцены и философию восточных единоборств.