Норвегия, 1987 год. Евронимус, одержимый идеей создать новое музыкальное направление — норвежский блэк-метал, собирает группу Mayhem. Когда к коллективу присоединяется талантливый вокалист из Швеции, кажется, что мечта близка к воплощению. Но его внезапное самоубийство потрясает всех. Евронимус формирует «Чёрный Круг» — закрытое сообщество единомышленников, куда входит и загадочный Кристиан, известный как Варг. Однако амбиции Варга выходят за рамки музыки: он убеждён, что истинный блэк-метал должен подкрепляться действиями — поджогами церквей и хаосом. Фильм погружает в мрачную атмосферу зарождения скандального музыкального течения, где грань между искусством и безумием стирается навсегда.