В одном из государств Латинской Америки, охваченном социальными катаклизмами и нищетой, молодой священник Амаро сталкивается с испытанием своей веры. Недавно принявший сан, он прибывает в небольшой городок, где сталкивается с лицемерием церковных властей и жестокостью повседневной жизни. Вопреки строгим обетам, падре Амаро влюбляется в юную прихожанку Амелию, что ставит под угрозу не только его духовный путь, но и её репутацию. На фоне народных восстаний и политических перемен их запретная страсть разворачивается как трагедия, обнажая ханжество религиозных институтов и человеческую слабость. Фильм исследует конфликт между верой, желанием и моралью в мире, где традиции рушатся под натиском реальности.