После окончания университета Такаси Цуруга и его друг Томохико Мива начинают работать в компании, занимающейся исследованиями мозга. Однажды Томохико знакомит Такаси с Маюко Цуно — девушкой, которую тот тайно любил со студенческих лет, часто видя ее в поезде. Вскоре они становятся парой и живут счастливо, пока внезапное исчезновение Томохико не нарушает их идиллию. Реальность начинает распадаться: Такаси то просыпается рядом с Маюко, то оказывается в мире, где ее не существует. Грань между воспоминаниями, воображением и настоящим стирается, заставляя его усомниться во всем. Что из этого правда? Или он сам — лишь часть чужого эксперимента? Фильм погружает в загадочный лабиринт сознания, где любовь становится единственным якорем в океане иллюзий.