Джулиана — женщина, чья душа стала отражением серого индустриального пейзажа, окружающего её. Она несёт в себе страх и одиночество, словно тени заводских труб, нависающие над её жизнью. Её движения неуверенны, будто она бредёт сквозь туман собственных тревог, а любовь внутри неё остаётся невысказанной, как шёпот ветра среди бетонных стен. Мир вокруг кажется чужим и враждебным, но Джулиана продолжает идти — медленно, почти бесцельно, следуя за солнцем, которое уходит за горизонт. В этом мрачном царстве машин и дыма она пытается найти хоть каплю тепла, но пустыня её души лишь краснеет от боли и непонимания. Фильм становится визуальной поэмой о потерянности человека в мире, где чувства растворяются в промышленном смоге.