Середина 1960-х. Знаменитый британский художник Фрэнсис Бэкон застает врасплох вора в своей мастерской, но вместо гнева предлагает ему разделить ложе. Так начинается бурный, страстный и разрушительный роман между гением и человеком из низов. Вихрь богемной жизни захватывает обоих: прокуренные салоны, пьяные вечеринки, гротескные персонажи — артисты, маргиналы, поклонники искусства — все они следят за каждым шагом Бэкона, кумира и провокатора. Но чем ближе сходятся двое мужчин, тем яснее становится: любовь — это дьявол, играющий их душами. Фильм исследует темные стороны творчества и одержимости, где граница между вдохновением и саморазрушением стирается в огне страсти.