Оззи, бывший начальник Балканского направления ЦРУ, после увольнения решает написать мемуары, но по нелепой случайности теряет диск с секретными данными в спортзале. Находку подбирают тренер Чед и его подруга Линда — наивные авантюристы, решившие шантажировать экс-агента. Их неумелые попытки быстро превращаются в хаотичную цепь событий, где замешаны параноидальные чиновники, неуловимые курьеры и даже русские дипломаты. Чем больше герои пытаются контролировать ситуацию, тем глубже погружаются в абсурдный водоворот шпионских интриг. В итоге даже ЦРУ не может понять, кто здесь жертва, а кто — главный мастер провокаций. Фильм братьев Коэн — это виртуозный микс чёрной комедии и шпионского триллера, где каждый поворот сюжета ставит под вопрос саму природу секретности и человеческой глупости.