Двое друзей, Хулио и Теноч, живут в ритме беспечного мексиканского лета — их дни наполнены алкоголем, пустыми разговорами и погоней за сомнительными удовольствиями. Встреча с Луизой, зрелой испанкой с грустными глазами, меняет всё: они предлагают ей отправиться на легендарный пляж «Небесные уста», обещая райское приключение. Что начинается как беззаботная поездка под палящим солнцем, постепенно превращается в путешествие к границам желаний, дружбы и предательства. Секс, водка и бесконечные дороги ведут их не только к мифическому месту, но и к собственным демонам. Фильм Альфонсо Куарона — это откровенная притча о юности, где эйфория свободы оборачивается горьким послевкусием взросления.