1998 год, пустыня Мохаве. Коммивояжёр Сэм, измотанный бесконечными разъездами, мечтает вернуться домой, но его звонки жене и начальнику остаются без ответа. Внезапно в небе вспыхивает тревожное красное свечение, нарушая привычную тишину пустыни. Вскоре Сэм понимает — он не один. По округе бродит таинственный убийца, оставляя за собой кровавый след. Оказавшись в ловушке между безлюдными дорогами и нарастающим ужасом, Сэм вынужден бороться не только за свою жизнь, но и за рассудок. Чем ближе он к разгадке, тем яснее осознаёт: здесь что-то не так... а может, это *он* был здесь всё время? Фильм держит в напряжении до последнего кадра, стирая границы между реальностью и паранойей.