В Голливуде блондинки — настоящие королевы, и Энджи Саммерс решает воспользоваться этим, изменив свой имидж. Став одной из них, она попадает в элитное модельное агентство, где встречает загадочную Иллиану — женщину с неземным обаянием и тайной. Вскоре Энджи узнает, что ее новая муза обладает сверхъестественными способностями: Иллиана может превращаться в мужчину, скрывая свою истинную природу. Но их страстный роман прерывает Кайл, возлюбленный Энджи, который замечает нечто пугающее — слишком острые клыки у Иллианы. Вместо визита к стоматологу он ведет подругу к охотнику на вампиров, раскрывая жуткую правду. Теперь Энджи предстоит выбрать между любовью к опасной искусительнице и собственной жизнью в мире, где гламур скрывает тьму.