После Второй мировой войны десятилетняя Фиона, потеряв мать, отправляется в Ирландию к бабушке и дедушке. Там она слышит древнюю легенду о тюленях-оборотнях — существах, сбрасывающих шкуру и принимающих человеческий облик. Оказывается, ее мать была одной из них: вышла из моря, полюбила отца Фионы и осталась на суше. Но в семье есть еще одна тайна — несколько лет назад младшего брата Джеми унесло в море во время шторма. Старики верят, что его спасли тюлени. Однажды Фиона замечает на далеком острове Роан-Иниш одинокого мальчика… Так начинается ее волшебное путешествие к разгадке семейных секретов, где реальность переплетается с мифами, а любовь и вера способны вернуть потерянное. Этот трогательный фильм — история о связи между мирами, памяти и надежде, которая живет даже в самых темных водах.