В небольшом китайском городке двое учеников кунг-фу случайно раскрывают жестокий замысел работорговцев, которые обманом отправляют рабочих на каторгу в Борнео. Вступив в схватку с преступниками, они навлекают на себя гнев могущественного Лу Шан Ту — главаря синдиката, владеющего легендарной техникой Адского шеста. После неудачной попытки противостоять ему друзья вынуждены бежать и скрываться у старого мастера, некогда сражавшегося с Лу Шан Ту. Учитель раскрывает им секреты двух древних стилей — Руки Дракона и Техники весла, — единственных, способных победить смертоносное искусство врага. Теперь героям предстоит не только отомстить за невинные жертвы, но и доказать, что истинное мастерство кроется не в силе удара, а в силе духа.