Весна 1946 года. Китай охвачен огнём гражданской войны, но на северо-востоке страны хозяйничают банды — бывшие уголовники, предатели и японские прихвостни. Отряд капитана Шао Цзяньбо из Освободительной армии преследует разбойников из банды Сокола, скрывающихся в неприступной крепости на Тигриной горе. У солдат заканчиваются патроны и еда, местные жители встречают их с недоверием, а враг вооружён до зубов — у него есть танки, пулемёты и даже самолёты. На помощь приходит разведчик Ян Цзыжун: под видом бандитского парламентёра он проникает в логово Сокола, имея при себе ключ к сокровищам генерала Чжана — оружию и золоту, способному переломить ход войны. Отвага, хитрость и преданность делу революции ведут бойцов через снега Муданьцзяна к решающей схватке за Тигриную гору.