1561 год. После смерти мужа, юного короля Франциска II, 18-летняя Мария Стюарт возвращается в Шотландию, чтобы занять престол. Её право на английскую корону как законной наследницы вызывает тревогу у протестантской королевы Елизаветы I. Опасаясь политических последствий, Елизавета отправляет к Марии делегацию во главе со своим фаворитом — графом Робертом Дадли, которого многие считают идеальным претендентом на руку шотландской королевы. Две сильные женщины оказываются втянутыми в сложную игру власти, ревности и предательства, где каждая вынуждена выбирать между долгом и чувствами. В основе сюжета — реальные исторические события, полные интриг и драматических поворотов, раскрывающие борьбу за власть в эпоху Ренессанса.