Гонконг в разгар финансового кризиса. Кафка, молодой инструктор по плаванию, балансирует на грани отчаяния: больная мать, брат-наркоман, нестабильные отношения с девушкой. Чтобы выжить, он продаёт своё тело состоятельным клиентам бассейна. Всё меняется после встречи с Дэниэлом — успешным финансистом, вернувшимся из Австралии. Он окунает Кафку в мир роскоши и беззаботности, но их связь осложняется разницей в ориентации: Дэниэл — гей, Кафка — натурал. Ради любви Кафка пытается переступить через себя, а Дэниэл — спасти его от разрушительной зависимости от амфетамина, который стал для парня побегом от реальности. Но можно ли убежать от чувств? Фильм исследует границы любви, жертвенности и саморазрушения на фоне яркого, но жестокого города.