Молодой аристократ Юан, наследник легендарного «Золотого меча» и семейного бизнеса, живет в роскоши и скуке. Его мастерство кунг-фу не знает равных, но вызовы случайных бойцов лишь раздражают его. Когда он решает расширить свою империю, присмотрев охранное агентство Гуана, тот отказывается продавать дело. Не желая марать руки, Юан нанимает четверых бродячих мастеров кунг-фу, чтобы те устранили упрямца. Однако нищие воины оказываются не так просты — их честь и навыки превращают заказ в череду неожиданных столкновений. В этом фильме 1979 года переплетаются интриги, блистательные поединки и тонкая игра на грани между благородством и коварством.