1850 год. Северная Испания. В глухих лесах, окутанных страхом, участились нападения волков, но местные жители подозревают нечто более жуткое. Тела жертв покрыты загадочными знаками и неестественно точными надрезами — это не клыки зверей, а следы разума. Деревни охвачены паникой: никто не решается выйти за порог после заката. Среди людей ходят слухи об оборотне — существе, которое скрывается под личиной человека. Когда в одной из деревень появляется странный бродяга Ромасанта, подозрения обретают форму. Кто он: жертва проклятия или сам монстр? В атмосфере суеверий и кровавых тайн начинается охота не просто на зверя, а на древнее зло, проникшее в мир людей. Фильм погружает в мрачный фольклор Испании, где граница между человеком и чудовищем стирается в лунном свете.