Нэт Купер с юности был очарован красотой Кристабель Эббот, но судьба развела их на долгие годы. Когда он наконец находит возлюбленную, она по-прежнему прекрасна, но неразлучна со своей невзрачной компаньонкой Джун Фиггс. Решив устранить «помеху», Нэт пытается подыскать Джун кавалеров, однако даже за деньги никто не соглашается ухаживать за ней. Тогда он решает изменить ее имидж: новая прическа, стильный макияж, элегантный гардероб — и перед ним предстает совершенно другая женщина. Но чем больше расцветает Джун, тем очевиднее становится, что истинная красота скрывалась вовсе не в Кристабель… Теперь Нэту предстоит сделать непростой выбор между прошлыми иллюзиями и новым чувством, которое оказалось куда глубже внешней привлекательности.