Молодой Грейвис Грин мечтает покорить Голливуд, создавая потрясающих монстров и спецэффекты. В своем маленьком городке он упорно учится искусству грима, веря, что его творения впечатлят фабрику грез. Но реальность оказывается куда страшнее вымышленных чудовищ: пьяный отчим терроризирует семью, религиозные фанатики уничтожают его работы, а первая любовь не решается бежать с ним из захолустья. Грейвису предстоит не только сразиться с демонами повседневности, но и доказать, что даже в самом темном мире можно зажечь свет своей мечты — как одинокий светлячок во тьме.