В 1969 году молодой Джад Крэндалл мечтает навсегда покинуть провинциальный Ладлоу вместе с возлюбленной Нормой, но их планы рушатся в один миг. После странного происшествия — птица, разбившаяся о лобовое стекло, и внезапное нападение пса Батерманов — Джад вынужден вернуться в город, где его ждут мрачные тайны. Поведение собаки — лишь начало: бывший друг Тимми Батерман, недавно вернувшийся из Вьетнама, становится всё более пугающим, будто утратившим себя. В Ладлоу пробуждается древнее зло, и Джаду предстоит столкнуться с темными силами, которые не отпустят его так просто. Граница между мирами истончается, а прошлое возвращается кровавой тенью...