В 804 году молодой японский монах Кукай прибывает в Китай, чтобы изгнать злой дух, терзающий императора. Однако правитель умирает у него на глазах, так и не обретя покой. Кукай чувствует зловещее присутствие — во дворце скрывается демоническая чёрная кошка, приносящая смерть. Вместе с придворным писарем Бо Цзюйи монах начинает расследование и вскоре понимает: загадочные убийства связаны с древней легендой о кошке-оборотне, мстящей за давнюю обиду. Чтобы остановить её, им предстоит разгадать тайну прошлого и столкнуться с потусторонними силами, угрожающими не только дворцу, но и всей империи. Фильм погружает в атмосферу мистического Востока, где реальность переплетается со сверхъестественным, а каждый шаг может стать роковым.