Фрэн — тихая и замкнутая женщина, чьи мысли часто ускользают в размышления о смерти. Её одинокий ритм жизни нарушает новый коллега, который неожиданно находит её мрачное чувство юмора забавным. Между ними зарождается странная связь, перерастающая в роман. Но чем ближе они становятся, тем очевиднее: главное препятствие для их счастья — сама Фрэн и её неумение отпустить тени прошлого. Этот тонкий и меланхоличный фильм исследует хрупкость человеческих отношений, страх перед близостью и то, как даже в самых тёмных уголках души можно найти свет.