Фрэнк — загадочный владелец магазина манекенов в Лос-Анджелесе, но за его тихой жизнью скрывается ужасная тайна. Он охотится на одиноких женщин, убивает их и снимает скальпы, превращая в жуткие трофеи. Своими «куклами» он одержим до безумия: разговаривает с ними, спорит и даже верит, что они отвечают. Всё меняется, когда в его мир врывается Анна — талантливая фотограф, очарованная его коллекцией. Она просит манекены для выставки, не подозревая об их истинной природе. Между ними завязываются странные отношения: Фрэнк балансирует между желанием убить её и неожиданной привязанностью. Но чем дольше длится эта игра, тем сильнее Анна приближается к страшной правде…