Сиэтл погружается в хаос: серия жестоких убийств наводит ужас на город, а за Беллой Свон вновь начинает охоту мстительная вампирша Виктория. Оказавшись в центре смертельной игры, Белла вынуждена балансировать между чувствами к Эдварду Каллену и глубокой связью с Джейкобом Блэком. Ее выбор не только определит судьбу их любовного треугольника, но и может разжечь древнюю войну между кланами вампиров и оборотней. Тем временем приближается выпускной, и Белле предстоит решить: остаться ли ей человеком или принять темный дар вечной жизни. В этом фильме страсть, преданность и опасность переплетаются, а герои сталкиваются с испытаниями, которые проверят их сердца на прочность.