Чен Шан возвращается в родной город, надеясь обрести покой после лет скитаний. Он даёт обещание слепой матери и непутевому брату — больше не поднимать кулаков, несмотря на произвол японских оккупантов, терроризирующих местных жителей. Но судьба готовит ему жестокий удар: героя подставляют, обвинив в убийстве, которого он не совершал. Когда терпение лопается, Чен Шан сбрасывает оковы мирной жизни и вновь становится грозной силой. Его мастерство кунг-фу пробуждается, и теперь враги познают истинную мощь его кулаков и ног. В яростном противостоянии он бросает вызов не только своим обидчикам, но и самой системе угнетения, доказывая, что даже один человек способен изменить ход событий.