«Встречи после полуночи» (2013) — провокационная драма, погружающая в мир ночных тайн и запретных желаний. Молодые любовники Али и Матиас решают устроить свинг-вечеринку в своих апартаментах, пригласив эксцентричных гостей: Шлюху, Звезду, Жеребца и Подростка. Их горничная-трансвестит Удо добавляет в вечер нотки абсурда и откровенности. Но под масками псевдонимов скрываются не только страсти, а и тёмные секреты каждого. По мере того как ночь разгорается, игры превращаются в психологическую ловушку, где правда вырывается наружу с неожиданными последствиями. Фильм исследует границы свободы, доверия и человеческих слабостей в атмосфере эротического напряжения и мрачной интриги.