Принц Амечио, изгнанный из небесного царства собственным отцом, опасающимся, что красота сына затмит его власть, оказывается на Земле. В странствиях он встречает загадочную девушку — Принцессу Енотов (Танукихиме), повелительницу хитрых и озорных созданий. Вскоре Амечио попадает в плен к енотам-оборотням, а его отец отправляет убийц, чтобы устранить наследника. Между принцем и Танукихиме зарождается неожиданная связь, но их ждут испытания: предательство, магия и борьба за выживание. «Дворец Тануки» (2005) — это сказочная история о любви, предательстве и волшебстве, где мир людей переплетается с миром мифических существ, а судьба героев зависит от их выбора между долгом и чувствами.