Дуэйн, разочарованный в бизнесе и личной жизни, возвращается в родной Провиденс, где его приютил старый друг. Бывший босс предлагает работу в некогда легендарном баре с дрэг-шоу — месте, полном ярких красок и сомнительных персонажей. Пока Дуэйн пытается собрать жизнь по кусочкам, в городе начинают находить жестоко убитых посетителей заведения. Тени прошлого переплетаются с новой реальностью, а бар становится эпицентром кровавой тайны. Теперь герою предстоит не только разобраться в себе, но и выжить среди хаоса, где каждый может оказаться следующей жертвой… или убийцей.