В роскошном Париже 1930-х талантливая певица Виктория владеет сильным сопрано, способным разбивать стаканы, но её не берут в ночные клубы — слишком невзрачна. Отчаявшись, она перевоплощается в мужчину по имени Виктор и покоряет сцену в амплуа травести. Её выступления становятся сенсацией, а экстравагантный образ привлекает толпы поклонников, включая молодого аристократа, который теряет голову от загадочного артиста. Но чем дальше заходит игра, тем сложнее Виктории сохранять свою тайну. Блестящая комедия с музыкой, маскарадом и искромётной иронией о том, как легко обмануть мир — и как трудно обмануть собственное сердце.