Сопот, 3 октября 1933 года. Город окутан тревожной тайной: комиссар полиции Селин просыпается на берегу, не помня, как там оказался; учительница Луиза впадает в транс и крадёт музейный наряд; двое незнакомцев — статный Анджей и горбун Ежи — прибывают поездами из Варшавы и Берлина, не понимая цели своего приезда. На фоне надвигающегося солнечного затмения лишь Грета, сестра оккультиста Вагнера, чувствует незримую угрозу. Она обнаружила медиума чудовищной силы, способного подчинять волю множества людей. Тем временем по улицам маршируют юные нацисты, а стажёр Кранк осознаёт страшную истину: если Гитлер получит контроль над таким медиумом, его власть станет абсолютной. Прошлое виллы Орвича возвращается — но теперь ставка выше…