Провинциальный парень Тедди живёт скромной жизнью: работает в массажном салоне, заботится о больной тёте и дяде-бывшем алкоголике, мечтает построить дом для своей девушки Ребекки. Но его привычный мир рушится, когда на окрестных полях начинают находить растерзанный скот. Вскоре и сам Тедди становится жертвой нападения таинственного существа. После этого он замечает в себе пугающие изменения — его тело и сознание будто больше не принадлежат ему. Странные сны, неконтролируемая агрессия и обострившиеся чувства заставляют его подозревать, что он превращается в того самого монстра, который терроризирует округу. Теперь Тедди должен разобраться в себе, пока не стало слишком поздно, ведь рядом те, кого он любит… а значит — те, кого может убить.