Лос-Анджелес, 1948 год, но не тот, что знаем мы. Здесь магия — часть повседневности: таро читают в кафе, амулеты носят вместо часов, а ритуалы проводят вместо звонка адвокату. Фил Ловкрафт — единственный частный детектив без капли волшебства в жилах — получает заказ от эксцентричного миллионера Хэкшоу: найти украденный «Некрономикон», книгу, дающую власть над миром. Погоня за артефактом бросает его в водоворот безумных приключений: колдуны с картами судьбы, ожившие горгульи на крышах, демоны в подворотнях и зомби с пустыми белыми глазами. Каждый шаг грозит гибелью, ведь за книгой охотятся все — от черных магов до механических кукол с острыми зубами. В этом городе даже тень может убить... если на нее правильно взглянуть.