Когда бабушка Хельда рассказывала девятилетнему Люку жуткие истории о ведьмах, она и не догадывалась, что настоящие колдуньи уже рядом. Верховная ведьма замышляет страшное: с помощью волшебного зелья превратить всех детей в мышей. Люк случайно становится жертвой её коварного плана, но, даже обретя крохотный мышиный облик, не теряет надежды. Вместе с бабушкой он решает дать отпор злым силам и спасти других ребят от чудовищной участи. Этот тёмный сказочный мир полон опасностей и магии, где смелость и хитрость — единственное оружие против могущественного колдовства.