В поисках вдохновения и уединения знаменитый писатель Франсис приезжает в загадочную Венецию, чтобы завершить свой новый триллер. Случайная встреча с очаровательной Юдит, агентом по недвижимости, переворачивает его жизнь: он влюбляется с первого взгляда и соглашается арендовать дом на тихом острове Сент-Эразмо — при условии, что она останется с ним. Но творческий кризис не отпускает его, а идиллия рушится, когда спустя месяцы приезжает его взрослая дочь Алиса… и внезапно исчезает. Подозрения, тревога и недоверие отравляют отношения Франсиса и Юдит, а прошлое начинает преследовать их. Что скрывает эта женщина? Или правда куда страшнее? В атмосфере вечного карнавала Венеции разворачивается история любви, предательства и неоконченного романа — как в книге, так и в жизни.