В тихом провинциальном городке начинают бесследно исчезать люди. Местные жители в панике, но никто не догадывается, что за этим стоит бродячий цирк, приехавший на окраину. Его таинственный владелец — древний вампир, собирающий жертвы для кровавого ритуала. Единственный, кто знает правду, — скромный парень по имени Лукас. Каждую полную луну он превращается в оборотня, и теперь ему предстоит сразиться с вековым врагом. Когда тьма сгущается, а луна заливает улицы серебристым светом, начинается последняя битва между монстрами. Городок станет ареной схватки, где решается судьба не только его жителей, но и самого Лукаса. Кто победит: зловещий вампир или проклятый оборотень? Финал будет кровавым и неожиданным…