Послевоенная Япония, 1947 год. Американский военнопленный Ник спасает от смерти якудза Киёси, срезав верёвку с его шеи. В благодарность глава клана освобождает Ника из тюрьмы и берёт под своё крыло. Постепенно гайдзин втягивается в жестокий мир японской мафии — он выполняет грязные поручения, участвует в разборках и завоёвывает уважение бандитов. Его холодная расчетливость и беспощадность удивляют даже ветеранов клана. Вскоре Ник становится полноправным членом якудза, но чем глубже он погружается в этот кровавый омут, тем сильнее осознаёт: между предательством и верностью — тонкая грань, а цена жизни здесь измеряется в пулях и лезвиях катаны. Фильм исследует тему чужого среди своих, где долг и месть переплетаются в смертельном танце.