Дороти, вернувшись в Канзас, не может забыть волшебную страну Оз. Тетя Эм, обеспокоенная ее мечтательностью, отправляет девочку к врачу, но та сбегает и вместе с курочкой Биллиной вновь попадает в сказочный мир. Однако Изумрудный Город опустел: друзья Дороти похищены коварным Королём Номом, а злая ведьма Момби охотится за головой девочки. Вместе с новыми союзниками — механическим Тик-Током, добродушным Джеком Тыквоголовым и другими обитателями Оза — Дороти предстоит опасное путешествие. Их цель — победить Момби, освободить пленников и восстановить справедливость. Этот красочный приключенческий фильм продолжает историю о смелости, дружбе и вере в чудеса.