1592 год. Японские войска стремительно захватывают Чосон, сжигая крепости и разбивая армию. Король Сонджо бежит на север за помощью, оставив трон юному принцу Кванхэгуну. 16-летний правитель получает приказ отца: добраться до города Канге, встретиться с генералом и собрать новую армию из уцелевших солдат и гражданских. Его сопровождает отряд подменных войск — крестьян, вынужденных служить вместо знатных господ. Эти простые люди, не обученные войне, становятся последней надеждой принца в опасном путешествии через охваченную пламенем страну. Судьба Чосона теперь зависит от их мужества и верности, а юный Кванхэгун должен доказать, что достоин короны в час величайшего испытания.