Терренс МакДонах — полицейский из Нового Орлеана, уважаемый коллегами, но погрязший в пороках. Наркотики, азартные игры и разврат стали его второй натурой, а коррупция — привычным делом. Когда ему поручают расследовать жестокое убийство сенегальских иммигрантов, Терренс оказывается на грани: с одной стороны — долг перед законом, с другой — собственные демоны. В этом мрачном криминальном триллере герой балансирует между правосудием и саморазрушением, а город становится зеркалом его падения. Фильм исследует тьму человеческой души, где нет четких границ между добром и злом.