Много лет назад маленький мальчуган случайно забрался в мешок Санта-Клауса и оказался на Северном полюсе, где его усыновили эльфы. Теперь он — Бадди, добродушный великан среди крошечных волшебных созданий. Несмотря на все старания, он так и не смог стать настоящим эльфом: слишком неуклюж, слишком высок и слишком… человечен. Решив найти своих настоящих родителей, Бадди отправляется в Нью-Йорк — шумный, холодный и совершенно невероятный город. Здесь ему предстоит столкнуться с суровой реальностью, обрести семью и напомнить людям о самом важном — вере в чудо. Этот трогательный комедийный фильм о том, как даже самый необычный человек может изменить мир своей искренностью и добротой.