В 1997 году, накануне визита Папы Римского в Рио-де-Жанейро, капитан Насцименто из элитного БОПО получает задание очистить трущобы от наркоторговцев. Уставший от войны с преступностью, он ищет преемника — его жена ждёт ребёнка, и он хочет уйти в «тихий» отдел. Тем временем двое друзей-идеалистов, Нето и Матиас, начинают службу в военной полиции, мечтая о справедливости. Но коррупция и бюрократия разбивают их иллюзии. После кровавого столкновения с бандитами они решают присоединиться к БОПО. Жестокие тренировки и первая операция меняют их: импульсивный Нето становится безжалостным бойцом, а интеллектуал Матиас учится действовать без колебаний. Насцименто видит в них потенциал, но выбор преемника осложняется — кто из них сможет продолжить его дело? Фильм погружает в мрачный мир бразильских фавел, где закон и беспредел разделяет тонкая грань.