1457 год, эпоха династии Мин, когда власть в Поднебесной держат в руках коварные евнухи. Чжао, один из самых жестоких, добивается казни генерала Ю и приказывает истребить весь его род. Однако наследников отправляют в ссылку — на далекий пограничный пост «Врата Дракона». Не желая оставлять дело незавершенным, Чжао снаряжает отряд убийц, чтобы те перехватили эскорт у таверны на пути к месту изгнания. Но судьба сводит здесь странствующих воинов, которые решают вступиться за невинных. В затерянной среди пустынных земель таверне разгорается кровавая схватка — отвага против коварства, честь против предательства. Кто выживет в этой битве под знаком Дракона?