Только священник и служитель закона по-настоящему знают, что такое зло. Полицейский Калеб, потерявший маленького сына, ищет спасение в работе, но вместо этого погружается в пучину кошмара. В его городе орудует маньяк, оставляющий за собой кровавый след из жестоких убийств и изуродованных тел. Каждая новая жертва — целая семья, каждая сцена преступления — загадка без ответа. Охваченный отчаянием, Калеб идет по следу убийцы, пробираясь сквозь паутину ужаса. Чем ближе он к разгадке, тем явственнее ощущает: за всем этим стоит не просто человек, а само Зло во плоти. Фильм погружает в атмосферу безысходности и страха, где граница между реальностью и адом стирается...