1950 год, жаркая Алабама. Бар «Honeydripper» — последняя надежда пианиста Тайрона Первиса, который балансирует на грани разорения. Время сбора хлопка в разгаре, и если в ближайшие выходные заведение не заполнится молодыми сборщиками и солдатами с местной базы, Тайрон потеряет всё. Отчаявшись, он объявляет о выступлении знаменитого гитариста Сэма, надеясь переманить клиентов у конкурентов. Но когда поезд прибывает без музыканта, владелец бара идёт на риск: он уговаривает шерифа выпустить из тюрьмы талантливого паренька Сонни, чтобы тот выдал себя за виртуоза. Так начинается ночь, полная музыки, азарта и неожиданных поворотов — ночь, которая решит судьбу «Honeydriпера» и всех, кто в него верит.